Công ty chứng khoán rầm rộ tăng vốn, quy mô huy động gần 70.000 tỷ đồng

Tổng cộng, các phương án này có thể đưa ra thị trường hơn 4,7 tỷ cổ phiếu, với tổng giá trị huy động ước đạt khoảng 67.000 tỷ đồng, tương đương 2,6 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm các đợt phát hành chưa công bố giá cụ thể như của VPS hay phần chào bán riêng lẻ của VNDirect, và được xem là một trong những đợt tăng vốn rầm rộ nhất của ngành chứng khoán trong nhiều năm trở lại đây.

Trong nhóm thương vụ nổi bật, Chứng khoán VPBank (VPBankS) dự kiến IPO 375 triệu cổ phiếu với giá 33.900 đồng/cp, quy mô lên tới 12.713 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã hoàn tất IPO 231 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cp, huy động 10.818 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 23.133 tỷ đồng, tạm thời vươn lên dẫn đầu toàn ngành. Chứng khoán SSI cũng triển khai kế hoạch chào bán 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, dự kiến thu về 6.234 tỷ đồng; nếu thành công, vốn điều lệ SSI sẽ tăng gần 25.000 tỷ đồng, vượt TCBS để lấy lại vị trí số một.

Không kém cạnh, Chứng khoán VPS công bố kế hoạch phát hành hơn 364 triệu cổ phiếu qua IPO và chào bán riêng lẻ, dù chưa công bố giá cụ thể nhưng nếu hoàn tất, vốn điều lệ VPS sẽ tăng gần gấp ba lần lên hơn 16.400 tỷ đồng và kèm theo kế hoạch niêm yết trên HOSE. Chứng khoán VNDirect (VND) chuẩn bị trình đại hội cổ đông bất thường vào tháng 10 với hai phương án: chào bán riêng lẻ hơn 106,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và chào bán 325,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp; tổng vốn điều lệ dự kiến tăng từ 15.223 tỷ đồng lên 19.546 tỷ đồng, trong đó riêng phần chào bán cho cổ đông hiện hữu có thể huy động tối đa 3.257 tỷ đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp khác, Chứng khoán HSC đã hoàn tất chào bán gần 360 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp, thu về 3.600 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên hơn 10.800 tỷ đồng. Chứng khoán LPBank (LPBS) lên kế hoạch chào bán 878 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp, quy mô 8.780 tỷ đồng; Chứng khoán Tiên Phong (TPS – ORS) thông qua phương án phát hành 288 triệu cổ phiếu cho TPBank với giá 12.500 đồng/cp, giá trị 3.600 tỷ đồng. Chứng khoán HD (HDS) dự kiến chào bán 365 triệu cổ phiếu giá 20.000 đồng/cp, tổng vốn tối đa 7.307 tỷ đồng, trong đó 1.470 tỷ đồng sẽ góp vốn vào một sàn giao dịch tài sản mã hóa. Chứng khoán Kafi đã hoàn tất phát hành 250 triệu cổ phiếu, thu về 2.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) chào bán 135 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp, quy mô 1.350 tỷ đồng; Chứng khoán Bảo Minh (BMS) dự kiến phát hành 125 triệu cổ phiếu trị giá 1.250 tỷ đồng; Chứng khoán Hải Phòng (HAC) muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu, quy mô 1.000 tỷ đồng; Chứng khoán KIS Việt Nam (KISVN) trình kế hoạch phát hành 79 triệu cổ phiếu, huy động 789 tỷ đồng; Chứng khoán MB (MBS) triển khai chào bán hơn 68 triệu cổ phiếu, giá trị 687 tỷ đồng. Ngoài ra, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự kiến phát hành 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá trị tối đa 864 tỷ đồng; Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) trình cổ đông phương án phát hành tối đa 166 triệu cổ phiếu riêng lẻ, ước tính khoảng 1.661 tỷ đồng theo mức giá giả định 10.000 đồng/cp; Chứng khoán DSC (DSC) cũng chuẩn bị chào bán hơn 35,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ quyền 100:17,25, có thể huy động khoảng 353 tỷ đồng; trong khi Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đặt kế hoạch chào bán 33,4 triệu cổ phiếu, giá trị tối đa 334 tỷ đồng.

Nhìn chung, các thương vụ phát hành tập trung bổ sung vốn cho vay ký quỹ, mở rộng mảng tự doanh và phục vụ những nhu cầu kinh doanh khác. Với quy mô huy động ước tính gần 70.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ USD, làn sóng tăng vốn lần này phản ánh bước chuyển mạnh mẽ của ngành chứng khoán, không chỉ nâng cao năng lực tài chính mà còn chuẩn bị nền tảng để mở rộng sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và đón đầu dòng vốn ngoại trong bối cảnh thị trường cải thiện thanh khoản, kỳ vọng nâng hạng được thúc đẩy và niềm tin nhà đầu tư đang dần trở lại.